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零号给了德拉科不少魔法书，里面记载的全是光明系的魔法，各个世界的都有。德拉科需要在暑假期间学习这些光明魔法，压制体内的恶魔灵魂。哈利就轻松多了，暑假可以去任何地方，亚当甚至有计划带她去血色黎明看看。
不过首先，他们得先把作业做完。在卢修斯的邀请下，哈利来到德拉科的庄园和德拉科一起写作业，亚当和零号也一起去。在哈利和德拉科专心写作业且没有疑问的时候，零号会在魔法方面指导卢修斯，卢修斯也会教他一些传统巫师的技艺。
半个月后，她们作业写完了，双方家长也在学术交流的过程中受益匪浅。亚当带哈利前往异世界，零号留在庄园里辅助德拉科学习光明魔法。德拉科虽然很不乐意，但她手臂上的烧伤提醒她，如果她不认真去学习，搞不好真的会被那个灵魂给夺取身体。
亚当带着哈利坐飞船来到血色黎明的地盘，同时他们还捎了一船妖精。零号在接触妖精后告诉了他们异世界矮人的事，妖精们对同样锻造技艺高超的矮人们很感兴趣，打算去和矮人们交流交流。他们来到主世界矮人区，各世界的矮人都集中在这里，这里也是最大的附魔物品工厂的所在地。
等妖精们进入矮人区后，亚当带着哈利走路去最近的世界之门，前往亚山。那颗魔王级的心脏就来自这里，亚当打算在带哈利旅游时，顺便寻找化解恶魔心脏的办法。他们在阿什伍德城着陆，进入城市。
9S带着哈利四处逛，亚当则来到教堂。自艾尔拉斯陨落之后，就很少有教堂被圣光庇佑了，仅存的余光在血色黎明到来后不久便消逝殆尽。这里的人类只能寻找其他力量代替圣光，他们摸索着，最后从亚德里恩的母世界找到了圣光的替代品。
那个世界的圣光由人的信仰产生，信仰越强，圣光越强。而且他们的圣光术里有一个很特别的技艺：创造天使。他们可以举行仪式操控圣光集中在一个个体身上，只需要五个人就可以将一个个体升格为天使，天使拥有可怕的战斗力，还有大规模复活友军的能力。但这种仪式的后果就是没成为天使的四个人永远无法使用圣光，而产生的天使会在三个月内被圣光烧成灰烬。在母世界守着每年一波的魔兽潮还好说，但在和平时期这个能力就毫无用武之地了。
亚当又来到市集，搜寻一番后，并没有找到合适德拉科的宝物。倒是有一条翡翠项链吸引了他的注意，那条翡翠项链没有任何附魔，但哈利戴上或许会很合适。
在亚当寻找办法时，9S带哈利四
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