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北方大地打得昏天黑地之时，夏政权割据的蜀地却异常平静，明夏双方谨守防线，未闻金鼓之声。蜀夏开国之君是徐寿辉的旧部明玉珍，其攻占蜀地诸郡之后，据守不出。后陈友谅谋害徐寿辉，继而称帝，明玉珍不忿其行，于蜀地为徐寿辉立庙祭祀，并自称陇蜀王。
元至正二十二年，明玉珍于重庆称帝，号大夏，纪年天统，立其子明升为太子，仿周制，设六卿。以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大亨、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒，刘桢为宗伯。置翰林院，拜牟图南为承旨，史天章为学士。内设国子监，外设提举司，教授所府。置刺史，州曰太守，县曰令尹。设科举，策试进士，去释老教而专奉弥勒法。
与朱元璋所在金陵的四战之地不同，明玉珍据守的蜀地，乃天府之国，易守难攻。几次出兵云南，并占据了一些地方之后，夏主明玉珍则以守土为第一要务，并与朱元璋多次修好，互不侵犯。当时朱元璋忙于对付陈友谅和张士诚，无暇顾及，加上蜀地路远，自然以和为贵。
至正二十五年，夏主明玉珍改六卿为中书省枢密院，以戴寿为左丞相，万胜为右丞相，向大亨、张文炳为知枢密院。邹兴为平章，守成都；吴友仁为平章，守保宁；莫仁寿为平章，仍守夔关；邓元亨为平章，守通州；窦英为参政，守播州；荆玉为宣慰，守永宁；商希孟为宣慰，守黔南。
至正二十六年，明玉珍病逝，享年三十六岁，其子明升继位，改元开熙，明升之母彭氏垂帘听政。明升年幼，无甚远略，且其父遗命以蜀地之险足可自守，大明建国后，蜀夏一向遣使通好，故而双方相安无事。
明军自洪武元年北伐以来，一路凯歌。无论是北元骑兵，还是李思齐、张良臣等地方武装，都不是其对手，皆兵败逃亡。时至今日，秦、晋、关、陇之地已大部为明朝攻占，湖广、闽浙之地亦归于王化之下，蜀地之外再无屏障。蜀夏君臣对明军西进之战密切关注，辉煌的战绩令他们震惊不已。
夏主明升忧心忡忡，担心哪天明军就会杀上门来，于是召集朝会商议应对之策。皇宫大殿之上，十三岁的明升端坐龙椅之上，一身黑色龙袍，头戴十二旒冕冠，双手覆膝。玉阶之下，群臣按官职大小，分文武立于两侧。
今日朝会前面议了些事，譬如官员升迁、剿匪赈灾等等，明升心不在焉，并未细听，这些事自有中书省枢密院左右丞相处理，无需他多费心。然而，待这些事情议毕，明升再也按耐不住心中的忧虑，率先发问：
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